Private Wealth - Executive Associate (h/f)

Private Wealth - Executive Associate (h/f)

- Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou école de commerce
- Expérience confirmée de 7 à 10 ans en gestion de patrimoine, banque privée ou assurance 
- Expérience avérée dans la gestion et le suivi d’un portefeuille clients 
- Capacité à intervenir avec autonomie auprès d’une clientèle patrimoniale exigeante
- Excellente présentation et sens du service 
- Rigueur, organisation et fiabilité 
- Capacité à structurer, anticiper et assurer un suivi client de qualité 
- Discrétion et sens de la confidentialité 
- Capacité à s’inscrire dans une collaboration directe et étroite avec un dirigeant 

En collaboration directe avec le dirigeant, vous intervenez dans un rôle clé alliant suivi client, structuration de l’activité et participation au conseil patrimonial, dans une logique de travail en binôme : 

Suivi et structuration de l’activité
- Assurer un rôle central dans l’organisation et la structuration du suivi client au quotidien 
- Garantir un suivi rigoureux des dossiers, des échéances et des actions à mener
- Préparer les rendez-vous (analyse des situations, élaboration des supports, anticipation des besoins) 
- Assurer la coordination des actions et veiller à leur bonne exécution 
- Contribuer activement à la qualité de service et à la satisfaction d’une clientèle exigeante 

 Participation au conseil patrimonial
- Participer aux rendez-vous clients en appui du dirigeant, notamment auprès d’une clientèle à forte valeur patrimoniale (HNWI) 
- Intervenir sur les problématiques patrimoniales (analyse, structuration, recommandations) 
- Accompagner le suivi et la gestion des clients existants du cabinet 

Contribution au développement de l’activité
- Contribuer au développement et à la fidélisation du portefeuille clients dans une logique de qualité de service 
- Participer à la dynamique commerciale du cabinet, principalement via une approche relationnelle et de recommandations 
- Développer progressivement votre activité dans un cadre structuré, avec l’appui du réseau et du carnet d’adresses du dirigeant 
  
Bon à savoir :
- Contrat : CDI 
- Rémunération : fixe 50 000 € + variable lié au développement de l’activité
- Collaboration directe avec le dirigeant, dans une logique de travail en binôme 
- Accès à une clientèle existante du cabinet ainsi qu’à des dossiers à forte valeur patrimoniale 
- Développement de l’activité facilité par le réseau et le carnet d’adresses du dirigeant
- Approche commerciale orientée relationnel, recommandations et networking (sans prospection “dans le dur”) 
- Environnement exigeant, orienté qualité de service et relation client 
- Cabinet accompagnant une clientèle privée haut de gamme 
- Poste permettant de s’inscrire durablement dans un projet de développement 
- Rôle clé dans la structuration et l’organisation de l’activité